今日江南嘉捷復牌漲停，封單逾400萬手，根據借殼方案，三六零504億資產置入江南嘉捷，上市公司實際控制人將變更為周鴻禕。
今日江南嘉捷復牌一字漲停，收報9.67元，收盤漲停板上封單逾400萬手。根據借殼方案，三六零504億資產置入江南嘉捷，上市公司實際控制人將變更為周鴻禕。（媒體報道 史記·360回A）
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關於360借殼上市六大疑問 周鴻禕全回答瞭
兜轉近7年之後，360(三六零科技股份有限公司)借殼江南嘉捷有望回歸A股。（點擊觀看 江南嘉捷重組說明會直播視頻回顧）
11月3日凌晨，江南嘉捷發佈瞭一系列重組公告，交易方360公司100%股權將作價504.16億元置入上市公司，交易完成後，周鴻禕成為上市公司實際控制人，持股63.7%。
360將通過借殼江南嘉捷進行資產重組上市，這是迄今為止中概股回A浪潮中，體量最大的一傢互聯網公司。
360未來將采取多種方式融資
在過去將近7年時間中台中坐月子中心價格表，360經歷瞭美國上市、私有化退市、排隊IPO，但最終，還是選擇瞭借殼上市。
11月6日，周鴻禕在江南嘉捷重大資產重組說明會上，描述瞭360目前發展現狀，業績情況以及回歸A股之後，未來的發展規劃，時報君整理瞭以下重點精華內容：
1、關於2017年上半年收入增長
周鴻禕表示，360的收入增長主要來源於廣告業務。根據艾瑞咨詢統計數據顯示，2017年上半年中國互聯網廣告收入達到瞭1560.5億元，同比增長11.48%，行業的快速增長帶動瞭360的互聯網廣告業務繼續保持增長。其次，2016年360收購瞭業內一傢專門做廣告技術的公司，並收歸整個團隊重新做瞭結構調整和業務整合，因此2017年台中產後護理中心介紹上半年360的廣告收入得以保持快速增長。
2、360承諾2017、2018、2019三個年度盈利不低於22億元、29億元、38億元，是否能夠達到預期
周鴻禕認為，2017年上半年，公司已經實現營業收入53億元，已實現凈利潤14億元，扣非後凈利潤將近10億元，占2017年已承諾業績的45%，接近全年業績承諾的一半。如果再往後看三年，360擁有的海量沉淀用戶和流量數據，以及成熟的產品體系和商業模式為公司進一步發展提供瞭基礎，因此對於實現業績承諾非常有信心。
3、2017年360遊戲業績為何出現下滑
周鴻禕表示，2017年以來，受行業政策、市場和自身經營調整等因素影響，短期出現一定波動，但整體來看，未來幾年隨著行業的快速增長，手遊業務仍將保持增長態勢。頁遊方面，在整個頁遊市場下滑的行業背景下，360通過主動篩選遊戲和投放渠道提升運營效率，但是受行業整體趨勢影響，頁遊收入仍有所下降。
4、360回A是IPO和借殼兩手準備，為何最終選擇借殼
周鴻禕解釋，之所以最終選擇重組，主要是根據資本市場的發展和眾多股東的意願，綜合各方面的考慮做出的戰略選擇。基於360所在行業的特殊性，以及獲取用戶的基礎是安全業務，不僅在個人安全，在企業安全、國傢安全方面已經有很多滲透，行業的特殊性需要360和國傢利益保持一致，退市回歸A股的決策更重要的是基於身份的考慮，360目前是一傢民營企業，也已經變成國傢安全戰略一個重要成員。
5、360回A之後對未來的融資方式有何打算
周鴻禕在會上表示，重組交易完成後，隨著360業務規模的不斷擴大，360未來預計仍將需要采取多種方式進行融資。360將結合業務發展和中長期發展戰略規劃，通過銀行貸款等措施籌集現有業務快速發展需要的台中產後照護推薦流動資金，同時不排除今後將通過發行新股、債券等方式來籌措資金。
6、關於360回A之後的下一步
周鴻禕表示，一是進一步提升研發能力，結合自身在信息安全領域的優勢，緊跟當前雲計算等發展趨勢，繼續保持技術領先。
二而拓展安全領域，通過創新的技術能力建設，在人工智能等領域建立面向未來的產品，研發可穿戴類等新型產品。
三是讓更多客戶通過優質的網絡推廣手段接觸產品，加強內容和版權資源的建設，獲得更多用戶流量，增強用戶黏性，提升競爭力。
四是建設360互動娛樂平臺，結合現有的遊戲、網絡視頻業務，打造互動娛樂新生態，將原有的遊戲業務拓展至遊戲研發業務，提升360在遊戲方面的變現能力。
五是積極擴展國際化業務，建立國際研發中心。利用資本的力量，拓展海外市場，進行互補和合作。
六是加強人才引進培養，面向全球引台中產後護理進人才，建立對各類人才有吸引力的激勵機制，在符合監管要求的前提下，進行包括股權激勵在內的激勵機制。
360借殼回歸A股遭上交所問詢
簡單回顧一下此次重大資產重組上市方案：
1、上市公司江南嘉捷全部資產作價18.台中月子中心月子餐72億元，通過資產置換和現金轉讓方式置出。
2、360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元，與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消後，置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發行股份方式向360公司全體股東購買。江南嘉捷將以7.89 元/股的價格，向360全體股東發行63.67億股。
3、奇信志成、周鴻禕和天津眾信將分別持有江南嘉捷48.74%、12.14%和2.82%的股權。周鴻禕是奇信志成與天津眾信的實際控制人，依此計算，周鴻禕將合計持股比例達63.7%，從而成為江南嘉捷的實際控制人。
至於為何會選擇賣殼，江南嘉捷董事長金志峰在11月6日重大資產重組媒體說明會上表示，本次交易前公司成長性較弱，未來發展不明朗，通過此次交易有利於提升公司前景，也有利於中小股東利益。
公告顯示，此次交易雙方簽訂瞭《業績承諾及補償協議》，360預計2017、2018、2019年扣非後凈利潤不低於22億元、29億元、38億元。公告顯示，360公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月凈利潤分別為11.86億元 、9.43億元、 18.48億元 、14.35億元。
11月4日，上交所隨即發來問詢函，要求對標的資產商業模式、財務狀況以及業績承諾、標的資產的權屬及歷史沿革等進行補充說明：
1、草案披露，360主要通過免費的互聯網安全產品及服務聚集用戶流量，進而實現商業化變現，截至2017年6月30日，360PC端安全產品的市場占有率已經達到94.77%，平均月活躍用戶數達5.09億，交易所要求補充披露產品目前的市場占有率及競爭情況、用戶粘性情況，以及說明業務模式是否具備持續增長性。
2、草案指出互聯網廣告、遊戲為360主要收入來源，其中今年上半年廣告和遊戲業務收入分別達到38.8億元和8.8億元，相比上年全年分別為59.2億元和26.1億元。交易所要求補充披露收入同比變動原因及合理性。
3、根據業績承諾，360承諾2017、2018、2019三個年度盈利不低於22億元、29億元、38億元，較報告期內業績增幅較大，要求補充披露行業競爭情況，標的資產競爭優勢，以及盈利預測期內營業收入持續增長的依據和合理性，並補充披露標的資產毛利率高於可比上市公司的具體原因。
4、股權結構方面，交易所重點關註瞭標的VIE架構，要求補充說明拆除後資產權屬是否清晰。另外，近三年360進行多項資本運作，包括受讓控股股東持有的公司股權、拆除奇虎科技等8個公司的VIE結構等，交易所要求說明近三年被重組方資產和財務詳情，與重組方是否為同一控制。（來源：證券時報網）
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